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编辑:华体会体育|官方首页时间:2022-08-06 10:12点击量:162

  电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明致同专字(2022)第351A012759号上海证券交易所:贵交易所《关于珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(以下简称审核问询函)已收悉关于珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明致同会计师事务所(特殊普通合伙)目录关于珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明1-601关于珠海冠宇。

  所提财务会计问题2.对审核问询函,股份有限公司(以下简称发行人、珠海冠宇或公司)相关资料进行了核查致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称我们)对珠海冠宇电池,、关于融资规模根据申报材料现做专项说明如下:问题2,线建设项目拟使用募集资金1351)聚合物锂离子电池叠片生产,24万元190.,及安装126其中设备购置,元、建筑工程9172.00万,24万元018.。

  定资产投资成本30.07元/只3.2)本次募投项目单位产能固,现行水平远高于,样品线基本一致与公司叠片工艺;开资料根据公,拟投入3C消费类锂离子电芯扩产项目112发行人同行业可比公司欣旺达非公开发行股票,0万元00,亿只消费类锂离子电芯计划建成年产1.25。

  22年3月31日4.3)截至20,币资金264发行人现有货,77万元726.,补充流动资金为90发行人本次募投项目,00万元000.。

  目的具体构成、测算依据及定价公允性5.请发行人说明:(1)各募投项;产品设备投资与预计产能实现情况(2)结合同行业可比公司类似,场5层邮编100004电线传线置设备的类型、规模、对应产品产能是否与募投项目实施相匹配进一步说明本次购致同会计师事务所(特殊普通合伙)中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广,高于现行水平的原因及合理性单位产能固定资产投资成本远;余额、资金用途和资金缺口(3)结合发行人现有资金,必要性及规模合理性说明本次融资规模的;项目非资本性支出情况(4)结合本次募投,于补流的规模及合理性说明本次募投实质上用,募集资金总额的30%相关比例是否超过本次。

  发行上市审核问答》问题4的要求进行核查并发表明确意见6.请保荐机构按照《上海证券交易所科创板上市公司证券,进行核查并发表明确意见请申报会计师对上述事项。

  测算依据及定价公允性本次发行拟募集资金总额不超过3087.【回复】【发行人说明】(一)各募投项目的具体构成、,万元(含本数)904.33,资金项目外除补充流动,集资金均为资本性支出其他项目拟投入的募,产线珠海生产线总部高性能聚合物锂离子电池生产线原四、五部锂离子电池生产线锂离子电池试验与测试中心建设项目45具体情况如下:单位:万元序号项目名称预计总投资金额募集资金拟投入金额占募集资金比例1聚合物锂离子电池叠片生,9944369.,0%4补充流动资金90480.3814.4,0090000.,14%-合计322000.0029.,41308362.,-2-231、聚合物锂离子电池叠片生产线)具体投资数额安排明细本项目建设期12个月904.33100.00%各募投项目的具体构成、测算依据及定价公允性等情况如下:8,额142总投资,04万元894.,资金131拟使用募集,24万元190.。

  聚合物锂电池生产基地建设项目”的同类型厂房标准及其历史装修合同价格进行估算9.厂房装修投资系公司按照项目实际建设规划参考公司IPO时募投项目“珠海,备公允性价格具。

  装修单价(万元/m2)投资额(万元)1厂房3010.具体如下:序号投资内容建筑面积(m2),00.309060.8,备投资主要系购置配套生产设备所产生的支出018.242)设备购置及安装本项目设。

  基于项目预计需求确定11.生产设备的数量;型号设备的历史合同成交价格或供应商报价生产设备的价格主要参照相同或类似规格/,公允性具备。

  照公司采购8-2-34流程制度12.实际采购时公司会严格按,条件的供应商作为招标或询价对象并最终选择性价比高的供应商从已有合格供应商名单或新引入的供应商中选择至少三家符合。

  配料凹版配料、凹版涂布、前工序半成品AGV搬运系统、搅拌机、制胶机、线根据配方将正/负极粉料通过配比和溶剂13.本项目具体设备采购明细及功能如下:单位:万元序号工序投资内容数量(台/套)投资额具体功能定价依据1,史合同价格2涂布涂布机84做成可用于电芯生产的浆料历,材上历史合同价格3辊压辊压机63560.00将浆料均匀的涂在箔,压的方式将涂料压实480.00通过辊,分切上料分切CCD一体机82固定在箔材上历史合同价格4,通过分切的方式变成小卷170.00将大卷物料,价格5激光清洗叠片负极清洗(大卷)119同时自动检测并标识有缺陷的极片历史合同,的方式将多余的涂膏清除240.00通过激光,、双面模切叠片一体机(含模具)、隔膜激光裁切设备6643实现负极极片零削薄供应商报价6叠片单面模切机(含模具),模切的方式切成对应的尺寸076.00将极片通过,及隔膜按照工艺要求堆叠通过叠片平台将正负极以,个叠芯制成单,价格7焊接缓存机、焊接贴胶折极耳一体机335同时将多余的隔膜通过激光的方式切除历史合同,同价格8贴胶异形贴胶机11788.70根据工艺要求566.00通过焊接将叠芯与极耳焊接在一起历史合,装全自动封装机、喷码机、热压贴膜机332在叠芯表面贴附一层双面胶历史合同价格9封,及封装喷码喷码机为供应商报价926.00铝塑膜冲压成型以,要求烘烤卷芯历史合同价格11注液自动注液机111其他设备为历史合同价格10烘烤全自动烘烤线按工艺,(台/套)投资额具体功能定价依据12陈化全自动陈化线自动管控电池静置时间925.00注入电解液并封印历史合同价格8-2-45序号工序投资内容数量,的浸润到极片使电解液充分,全自动热压化成分选一体机、缓存机3316给离子的脱嵌形成通道历史合同价格13化成,芯电化学性能全自动热压化成分选一体机为供应商报价698.00通过温度和压力以及充放电的动作激活电,4二封离心二封机112缓存机为历史合同价格1,出副反应的气体216.50抽,结形成真空密封状态通过热压将膜壳粘,包/折将电芯边缘做绝缘整型的动作SSF电池组装线为供应商报价并进行切边历史合同价格15单折边点胶SSF电池组装线通过切/,料机、自动边电压测试机、极耳裁切&电压内阻测试一体机、自动撕膜机、全尺寸测量机553下料机为历史合同价格16OCV静置物流线电芯出货前开路电压检测历史合同价格17包装上,货前测试性能以及尺寸932.50电芯出,量分选分选柜22541.20测试电芯容量确认是否满足规格要求历史合同价格18容,应商报价20检测质量检测设备1874.00出货前必要的检测供应商报价--合计412126确认是否满足规格历史合同价格19垫片清洗垫片清洗机180.60清洗垫片本体上粘附的隔膜供,预备费本项目预备费为2172.00--3),80万元703.,及安装费总额的2%计提按建筑工程费和设备购置,集资金投入不使用募。

  本项目铺底流动资金为514.4)铺底流动资金,00万元000.,流动资金的一定比例估算按本项目建成后所需全部,集资金投入不使用募。

  安排明细公司拟通过本项目对现有产线进行升级改造15.8-2-562、珠海生产线)具体投资数额,四、五部锂离子电池生产线自动化升级改造项目两个子项目具体包括总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目与原。

  物锂离子电池生产线万元16.总部高性能聚合,资金投入10拟使用募集,00万元088.。

  投资额拟使用募集资金占募集资金比例是否属于资本性支出1工程建设费用10本项目具体投资构成及资本性支出明细如下:单位:万元序号工程或费用名称总,0010088.,是1.1设备购置及安装10088.00100.00%,0010088.,备费201.76--否-合计10088.00100.00%是2预,7610289.,子电池生产线自动化升级改造项目总投资额33088.00100.00%-原四、五部锂离,62万元808.,资金投入33拟使用募集,71万元145.。

  投资额拟使用募集资金占募集资金比例是否属于资本性支出1工程建设费用33本项目具体投资构成及资本性支出明细如下:单位:万元序号工程或费用名称总,7133145.,0%是1.1建筑工程10145.71100.0,2410922.,是1.2设备购置及安装22922.2432.95%,4722223.,备费662.91--否-合计33223.4767.05%是2预,6233808.,聚合物锂离子电池生产线技改项目系在原生产场地对部分现有产8-2-67线进行技术改造升级145.71100.00%-(2)投资数额的测算依据和测算过程1)建筑工程总部高性能,备的替换及升级仅涉及生产设,筑工程投入不涉及建。

  动化升级改造项目建筑面积39原四、五部锂离子电池生产线自,00平方米008.,投资额10建筑工程,全部使用募集资金投入922.24万元拟。

  心升级建设项目、聚合物锂电池自动化生产线扩建项目工程技术协议》中约定的价款计算确定厂房土建单价系公司根据与珠海市建安集团有限公司签订的《建筑工程施工合同》和《研发中,锂电池生产基地建设项目”的同类型厂房标准及其公司历史装修合同价格进行估算装修投资系公司按照项目实际建设规划参考公司IPO时募投项目“珠海聚合物,系统、空调设备、消防工程、空气系统、暖通及照明系统等设备可以旧物利用装修单价低于本次募投其他项目主要系四、五部现租赁厂房原有的部分电力,后安装在新厂房从原厂房拆除,设备采购成本节省了相关,内装工程和部分不可拆除设备的重新购置本次装修费用主要用于二次土建、结构,格具备公允性装修测算价。

  /m2)装修单价(万元/m2)投资额(万元)1厂房39具体如下:序号投资内容建筑面积(m2)土建单价(万元,200.0810008.000.,备投资主要系购置配套生产设备所产生的支出922.242)设备购置及安装本项目设。

  于项目预计需求确定生产设备的数量基;型号设备的历史合同成交价格或供应商报价生产设备的价格主要参照相同或类似规格/,公允性具备。

  按照公司采购流程制度实际采购时公司将严格,条件的供应商作为招标或询价对象并最终选择性价比高的供应商从已有合格供应商名单或新引入的供应商中选择至少三家符合。

  历史合同价格2注液自动注液机3604.50注入电解液并封印历史合同价格8-2-78序号工序投资内容数量(台/套)投资额具体功能定价依据3二封离心二封机、缓存机13454.00抽出副反应的气体总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目具体设备采购明细及功能如下:单位:万元序号工序投资内容数量(台/套)投资额具体功能定价依据1封装多极耳半自动贴胶机4148.00对卷芯进行贴胶并定型,结形成真空密封状态通过热压将膜壳粘,8.00激活电芯电化学性能并对容量进行分档和挑选历史合同价格6化成蓝牙全自动热压化成开夹及电压测试机3525.00激活电芯电子能量历史合同价格7包装自动蓝牙覆盖机、一体扫码枪、贴马甲机293并进行切边历史合同价格4折边点胶点胶上料机、点胶自动上料机4228.50对电芯封边进行点胶、折边点胶上料机为历史合同价格、点胶自动上料机为供应商报价5化成分容全自动热压化成分容一体机110,前覆盖检测、尺寸测量186.00电芯出货,马甲贴马甲机为供应商报价并对特定需求型号电芯贴,清洗大刮片机、激光清洗机132其他设备为历史合同价格8极片,的区域历史合同价格9卷绕CTP卷绕一体机72405.00通过刮刀、激光将极片清洗出一定,、隔膜、自动卷绕成为卷芯429.00将正负极片,等功能历史合同价格--合计7710有自动焊接、贴胶、检测闭环、追溯,:单位:万元序号工序投资内容数量(台/套)投资额具体功能定价依据1配料自动上料系统126088.00--原四、五部锂离子电池生产线自动化升级改造项目具体设备采购明细及功能如下,TP卷绕一体机2694.00将正负极片、隔膜、自动卷绕成为卷芯000.00自动化处理正/负极粉料上料过程历史合同价格2卷绕C,胶机、自动包装机、自动包膜机6457.00对卷芯进行热压、包胶后放入用模具冲压成的膜壳中有自动焊接、贴胶、检测闭环、追溯等功能历史合同价格3封装热压机、缓存机、全自动底侧面贴,顶侧封口并进行,艺要求烘烤卷芯历史合同价格5注液自动注液机1175.00注入电解液并封印历史合同价格6陈化全自动陈化线自动管控电池静置时间同时进行检测后贴上保护膜历史合同价格8-2-89序号工序投资内容数量(台/套)投资额具体功能定价依据4烘烤全自动烘烤线按工,的浸润到极片使电解液充分,全自动热压化成分选一体机(ACT)1611给离子的脱嵌形成通道历史合同价格7化成分容,应商报价8二封离心二封机3604.50抽出副反应的气体680.00激活电芯电化学性能并对容量进行分档和挑选供,结形成真空密封状态通过热压将膜壳粘,点胶、折边历史合同价格10OCV自动OCV机164.50检测电芯出货静置前后的电压和内阻并进行切边历史合同价格9折边点胶自动点胶机、点胶上料机12493.00对电芯的封边进行,试一体机、贴美纹纸机、PPG&CCD尺寸测量机、贴两侧高温胶机、自动正压检测机、全自动X光检查机、分档机、AGV、拆盘机、叠盘机、自动充电桩401并计算K值历史合同价格11包装自动双喷码机、自动边电压测试机、贴马甲机、CCD视觉检测、自动撕膜机、边电压测试机、自动焊接机、极耳裁切&电压内阻测,按照工艺要求557.47,、贴高温胶纸、贴美纹胶纸对电芯进行极耳裁切、撕膜,安全结构、鼓胀、外观等进行检测历史合同价格--合计9522喷码、贴马甲、极耳焊接、自动分组并对电芯尺寸、厚度、内部,项目预备费为864.67万元223.47--3)预备费本,安装费总额的2%计提测算按建筑工程费和设备购置及,集资金投入不使用募。

  项目(1)具体投资数额安排明细本项目总投资额458-2-9103、锂离子电池试验与测试中心建设,99万元369.,资金金额44拟使用募集,38万元480.。

  投资额拟使用募集资金占募集资金比例是否属于资本性支出1工程建设费用44本项目具体投资构成及资本性支出明细如下:单位:万元序号工程或费用名称总,3844480.,0%是1.1建筑工程12480.38100.0,0012852.,是1.2设备购置及安装31852.0028.89%,3831628.,备费889.61--否-合计45628.3871.11%是2预,9944369.,算依据和测算过程1)建筑工程本项目建筑面积25480.38100.00%-(2)投资数额的测,00平方米704.,投资额12建筑工程,全部使用募集资金投入852.00万元拟。

  心升级建设项目、聚合物锂电池自动化生产线扩建项目工程技术协议》中约定的价款计算确定厂房土建单价系公司根据与珠海市建安集团有限公司签订的《建筑工程施工合同》和《研发中,物锂电池生产基地建设项目”的同类型厂房标准及其历史装修合同价格进行估算装修投资系公司按照项目实际建设规划参考公司IPO时募投项目“珠海聚合,具备公允性工程造价,m2)装修单价(万元/m2)投资额(万元)1研发实验室16具体明细如下:序号投资内容建筑面积(m2)土建单价(万元/,.200.308884.000,2测试中心8442.00,.200.304820.000,0-合计25410.0,0--12704.0,目设备投资主要系购置配套研发及测试设备所产生的支出852.008-2-10112)设备购置及安装本项。

  基于该项目预计需求确定研发及测试设备的数量;格/型号设备的历史合同成交价格或供应商报价研发及测试设备的价格主要参照相同或类似规,公允性具备。

  按照公司采购流程制度实际采购时公司将严格,条件的供应商作为招标或询价对象并最终选择性价比高的供应商从已有合格供应商名单或新引入的供应商中选择至少三家符合。

  (台/套)单价投资额具体功能定价依据一研发实验室123-24本项目具体设备采购明细及功能如下:单位:万元序号投资内容数量,01.50根据配方将正/负极粉料通过配比和溶剂579.301正极350L搅拌机250.751,.75101.50历史合同价格5负极200L搅拌机235.0070.00历史合同价格6负极100L搅拌机115.0015.00历史合同价格7正极18m涂布机2660.001做成可用于电芯生产的浆料历史合同价格2正极200L搅拌机235.0070.00历史合同价格3正极100L搅拌机115.0015.00历史合同价格4负极350L搅拌机250,75.00475.00历史合同价格9负极18m涂布机3570.001320.00将浆料均匀涂在箔材上历史合同价格8正极14m涂布机14,0435.00历史合同价格11正极辊压机2529.001710.00历史合同价格10负极14m涂布机1435.0,压的方式将涂料压实058.00通过辊,00619.00历史合同价格14正极分切CCD一体机2195.00390.00将大卷物料通过分切的方式变成小卷固定在箔材上历史合同价格12负极单辊辊压机1580.00580.00历史合同价格13负极双辊辊压机1619.,00350.00将大卷物料通过激光模切的方式变成小卷历史合同价格17负极激光模切机1350.00350.00历史合同价格18大刮片机1553.50553.50将大卷物料通过刮刀去除正反面固定位置的涂料同时自动检测并标识有缺陷的极片历史合同价格15负极分切CCD一体机2195.00390.00历史合同价格8-2-1112序号投资内容数量(台/套)单价投资额具体功能定价依据16正极激光模切机1350.,086.00将小卷物料通过刮刀去除正反面固定位置的涂料裸露出极耳焊接位置历史合同价格19小刮片机186.0,118.00354.00通过激光将多余的涂膏清除裸露出极耳焊接位置历史合同价格20激光清洗机3,1制片卷绕一体机12347.004实现负极极片零削薄历史合同价格2,0极耳焊接164.0,压机459.00236.00对卷绕成型后的卷芯加热同时加压制成具有一定平整度的卷芯历史合同价格25卷芯自动包胶机4110.00440.00将胶纸贴在卷芯要求位置上历史合同价格26自动封装贴膜机4210.00840.00把铝膜用模具冲压成铝膜壳并把正负极片(带极耳)和隔膜卷绕成一个卷芯历史合同价格22半自动X光检查机331.8095.40手动操作检测卷芯正负极隔膜覆盖尺寸历史合同价格23全自动X-Ray4108.00432.00自动操作检测卷芯正负极隔膜覆盖尺寸历史合同价格24热,并将左右侧、顶部封印好把卷芯放入铝膜包装好,墨)84.0032.00对电芯表面进行喷码表面贴一层保护膜历史合同价格27喷码机(白,机4175.00700.00注入电解液并封印历史合同价格30全自动陈化线自动管控电池静置时间方便对电芯进行追溯识别历史合同价格28全自动烘烤线按工艺要求烘烤卷芯历史合同价格29自动注液,的浸润到极片使电解液充分,自动热压化成分容一体机4730.002给离子的脱嵌形成通道历史合同价格31全,价32自动抽液成型机4201.50806.00抽出副反应的气体920.00激活电芯电化学性能并对容量进行分档和挑选供应商报,将膜壳粘在一起同时通过热压,V机464.50258.00电芯出货前检测开路电压历史合同价格35包装上料机427.50110.00使用吸盘自动进行上料历史合同价格36边电压切极耳机443.70174.80切除多余极耳形成真空密封状态历史合同价格8-2-1213序号投资内容数量(台/套)单价投资额具体功能定价依据33自动点胶机4174.00696.00对电芯的封边进行点胶、折边历史合同价格34自动OC,史合同价格39PPG&CCD尺寸测量机443.80175.20测量电芯厚度、长宽、极耳边距等尺寸历史合同价格40自动正压检测机424.6098.40自动检测电芯漏液状态历史合同价格二测试中心设备47自动检测电芯正极耳与铝塑膜之间的电压历史合同价格37自动撕膜机462.00248.00去除电芯表面的保护膜(PET膜)历史合同价格38自动贴顶部胶机467.50270.00对电芯顶部进行贴胶绝缘历,5-783,表、电子烟等穿戴类电池循环寿命、充放电性能历史合同价格25V12A充放电测试系统32049.0815V1A充放电测试系统4100.0624.60测试纽扣、蓝牙耳机、手,.0826400,充放电性能历史合同价格35V30A充放电测试系统14652.00测试手机、笔记本等消费类电池循环寿命、,.1114750,具及无人机类电池循环寿命613.96测试电动工,高低温箱209.20184.00为电池充放电测试、安全测试提供不同温度环境历史合同价格8防爆型恒温恒湿箱620.00120.00为电池环境可靠性测试提供温度、湿度及温湿度交替环境历史合同价格9高温烘箱51.809.00为电池充放电、储存测试提供高温环境历史合同价格8-2-1314序号投资内容数量(台/套)单价投资额具体功能定价依据10PPG126.0072.00测量电池厚度手机及笔电快充电池循环寿命、充放电性能历史合同价格4高精度充放电测试系统1600.78124.80测试纽扣电池克容量、消费类电池DCIR、脉冲放电及复杂工况循环试验历史合同价格5步入式恒温房(20~60℃)1718.70317.90为电池充放电测试提供常温高温环境历史合同价格6步入式低温房(-5~20℃)332.0096.00为电池充放电测试提供低温环境历史合同价格7防爆型,池开路电压及交流内阻历史合同价格12SPEAPPG352.00156.00测量电池厚度力值范围300g~2000g历史合同价格11电压内阻测试仪102.3723.70测量电,动叉车40.783.12搬运试验设备及物料历史合同价格15小米电视10.500.50现场目视化管理力值范围50g~2500g历史合同价格13洗地机50.884.40清洁试验场地历史合同价格14电,电池环境可靠性测试提供温度、湿度及温湿度交替环境历史合同价格21炉温(带扫码记录)710.0070.00电池安全热滥用测试历史合同价格22拍照系统55.0025.00测试前后电池外观拍摄历史合同价格23全自动跌落2140.00280.00模拟手机整机跌落试验历史合同价格24重物冲击130.0030.00电池重物冲击安全滥用试验历史合同价格25短路机130.0030.00电池外部短路安全滥用试验历史合同价格265V12A双量程用于实时动态展示试验设备使用情况、环境温湿度及人员工作产出情况历史合同价格16拍照系统44.0016.00拍摄测试前后电池外观历史合同价格17温度巡检仪10.500.50现场环境及恒温箱恒温房温度记录历史合同价格18步入式低温房(-5~20℃)525.00125.00为电池充放电测试提供低温环境历史合同价格19电化学工作站135.0035.00电池的电化学阻抗测试及CV测试历史合同价格20480L温箱68.0048.00为,池循环寿命、充放电性能历史合同价格275V30A双量程8CH/台40.803.20测试手机、笔记本等消费类电,射实验机115.0015.00模拟电池本体受燃烧火焰烘烤的安全测试历史合同价格31高低快温变箱225L112.0012.00为电池可靠性温度冲击测试提供测试环境历史合同价格321T振动台115.0015.00模拟电池运输振动试验历史合同价格33冲击台110.0010.00模拟电池运输碰撞及冲击试验历史合同价格346工位微跌110.0010.00模拟手机整机微跌试验64CH/台55.2826.40测试电动工具及无人机类电池循环寿命、手机及笔电快充项目循环寿命、充放电性能历史合同价格28高温箱512L58.0040.00为电池充放电、储存测试提供高温环境历史合同价格8-2-1415序号投资内容数量(台/套)单价投资额具体功能定价依据29高低温低气压机118.0018.00模拟高空低压环境测试电池安全性能历史合同价格30燃烧弹,6挤压机120.0020.00评估电芯受挤压情况下的安全性能历史合同价格37手套箱110.0010.00扣电组装支持6个样品同时检验历史合同价格35针刺机118.0018.00评估电芯受异物穿刺情况下的安全性能历史合同价格3,金属元素含量测试历史合同价格42DSC135.0035.00原材料隔膜、hth华体会体育全站app官网-升级版极耳胶、铝塑膜等材料熔点测试、玻璃化转变温度测试历史合同价格43硅含量测试仪135.0035.00原材料硅负极、PET膜中硅含量测试历史合同价格44自动电位滴定仪145.0045.00原材料钴酸锂中钴含量测试、镍钴锰酸锂中镍钴锰总量测试历史合同价格45GCMS1110.00110.00原材料电解液中未知组分定性分析历史合同价格-合计47带电极片装配历史合同价格38粘度仪145.0045.00原材料电解液粘度测试历史合同价格39ICP-OES160.0060.00原材料极耳、箔材、钴酸锂及石墨中微量金属元素含量测试历史合同价格40场发射扫描电镜(能谱仪)1350.00350.00原材料隔膜、钴酸锂、石墨微观形貌分析及元素分析、带电极片形貌分析历史合同价格41ICP-MS1110.00110.00原材料电解液、NMP、钴酸锂及石墨中ppb级,-31958,备费本募投项目预备费为889.61万元628.38--8-2-15163)预,安装费总额的2%计提测算按建筑工程费和设备购置及,集资金投入不使用募。

  金具体情况公司拟将本次募集资金中的904、补充流动资金项目(1)补充流动资,用于补充流动资金000.00万元,产经营资金需求满足公司日常生,司的财务安全进一步确保公,市场竞争力增强公司。

  集资金中的90公司拟将本次募,用于补充流动资金000.00万元,年新增流动资金缺口未超出公司未来三,产经营规模和业务状况相匹配补充流动资金规模与公司的生。

  产品设备投资与预计产能实现情况(二)结合同行业可比公司类似,对应产品产能是否与募投项目实施相匹配进一步说明本次购置设备的类型、规模、,的原因及合理性1、因工序与产能效率的区别单位产能固定资产投资成本远高于现行水平,机器设备投资成本不具备可比性本次募投项目中叠片工艺生产线与卷绕工艺生产线的单位产能,项目”拟通过购置设备新增产线产能“聚合物锂离子电池叠片生产线建设,不涉及新增产能其他募投项目均。

  设项目”主要投资构成为设备投资“聚合物锂离子电池叠片生产线建,于比较为便,成本进行比较更具合理性选用单位产能设备投资。

  万只)单位产能机器设备投资成本欣旺达2021年向特定对象发行股票募投项目-3C消费类锂离子电芯扩产项目99该项目与同行业可比公司类似产品机器设备投资与预计产能实现情况对比如下:项目名称机器设备原值(万元)产能(,0412115.,池叠片生产线注:假设设备购置增值税为13%5007.93公司本次募投-聚合物锂离子电,购置金额/(1+13%)机器设备原值=机器设备。

  1年向特定对象发行股票的募投项目“3C消费类锂离子电芯扩产项目”8-2-1718本项目单位产能机器设备投资成本高于欣旺达202,目采用的具体工艺不同主要原因系两个募投项,设叠片工艺生产线本次募投项目拟建,相关问询回复而根据欣旺达,”主要采用极耳中置技术的卷绕工艺其“3C消费类锂离子电芯扩产项目。

  艺有多道工序不同叠片工艺与卷绕工,设备差异较大差异工序相关,外此,低的问题导致其生产效率相对较低叠片工艺容易虚焊以及设备效率较,显低于卷绕工艺产能效率要明。

  备的类型、规模详见本题回复之“(一)各募投项目的具体构成、测算依据及定价公允性”相关内容2、本次购置设备的类型、规模、对应产品产能与募投项目实施相匹配本次募投项目中各项目购置设。

  置是否与募投项目实施相匹配聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目拟通过购置先进的产线条消费类叠片电池生产线各项目设备购置与募投项目实施的匹配关系如下:项目名称项目建设内容设备购置规划依据是否涉及新增产能设备购,建成后项目,叠片电池产能3将形成消费类,用工程样板线设备方案进一步完善形成600万只/年基于公司已运行的研发,是总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目拟通过购置自动化设备工程样板线的产线设备为本项目拟购置的设备提供了重要的参考依据是,产线进行自动化升级改造对公司珠海总部厂区内,旧设备替换老,的运行情况、生产计划安排、涉及的产能规模、对生产经营的影响等因素后并针对部分产线引入极耳中置技术公司在充分评估市场发展趋势、原有设备,线自动化升级改造项目拟通过在现有土地上新建厂房进行合理规划后制定否是原四、五部锂离子电池生产,产线搬迁至新建厂房将四部及五部厂区生,验与测试中心建设项目拟购置先进的试产类设备及测试设备同时对该部分产线进行自动化升级改造否是锂离子电池试,发展趋势、客户需求预判和现有研发资源情况进行合理规划后制定否是如上表所示以提升公司产品研发的小批量试产能力及测试能力、测试范围和测试效率基于市场,聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”本次募投项目涉及新增产能的项目为“,切上料等工序的设备可以多线用该项目的配料、涂布、辊压、分,产能瓶颈不存在,需求量(台/套)理论年产能A募投项目设计产能B理论设备需求量C=B/A拟购置数量激光清洗叠片负极清洗(大卷)15ppm329.473现对该项目可能影响整体产能的主要工序拟购置设备的数量及对应产能与该项目设计产能的匹配分析如下:主要工序拟购置设备规格产能(万只)设备,15ppm329.4710.9311注液全自动烘烤线.9311全自动陈化线化成全自动热压化成分选一体机(ACT)8ppm175.7220.4922二封机15ppm329.4710.9311单折边点胶SSF电池组装线OCV静置物流线.9311注1:PPM即piecesperminute600.0010.9311叠片工序Z叠单面模切机(含模具)15ppm329.4710.9311Z叠双面模切叠片一体机(含模具)4ppm87.8640.9744隔膜激光裁切设备15ppm329.4710.9311焊接贴胶折极耳一体机15ppm329.4710.9311封装全自动封装机,钟件数每分,上可生产的电芯数量单台设备每分钟理论;小时)*26(日)*11(月)*80%(有效产能利用率)注2:设备年理论产能=该设备PPM*60(分钟)*16(。

  电池叠片生产线建设项目”单位产能机器设备投资成本与公司现行水平对比由于“聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”主要投资构成为设备投资8-2-19203、“聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”单位产能固定资产投资成本远高于现行水平的原因及合理性(1)“聚合物锂离子,于比较为便,成本进行比较更具合理性选用单位产能设备投资。

  1年度/2021年末本募投项目1消费类业务固定资产-机器设备原值(万元)500该项目的机器设备投资及产能匹配关系与公司现行水平的比较情况如下:序号项目202,11111831.,离子电池产能(万只)46656.642消费类锂,.003960,能固定资产投资成本远高于现行水平的原因目前公司消费类锂离子电池产品均为卷绕工艺产品600.003单位产能机器设备投资成本(元/只)10.6731.02(2)单位产,属于叠片工艺而本项目产品。

  显著高于卷绕工艺单位产能固定资产投资成本叠片工艺产品的单位产能固定资产投资成本,度要求综合导致设备投资较高主要系:1)工序差异与精,工艺生产线)设备生产效率相对较低单条叠片工艺生产线万元)是卷绕,投项目估算根据本次募,产线万只单条叠片,产线万只而卷绕。

  备投资成本显著高于卷绕工艺单位产能机器设备投资成本上述两个因素共同导致叠片工艺产品的单位产能机器设,致设备投资较高本项目单条叠片工艺生产线万元具体分析如下:1)工序差异与精度要求综合导,卷绕工艺生产线万元公司近期配置的单条,差距超过7两者投资,0万元00,设备类型存在较大差异主要系工序差异导致,备的精度要求更高且叠片工艺对设。

  序区别如下:叠片工艺与卷绕工艺的主要区别在于其在极片分切后通过模切将极片冲切成8-2-2122对应的尺寸和形状的小片8-2-2021①部分工序差异导致设备类型存在较大的区别本项目所采用的叠片工艺与采用极耳中置技术的卷绕工艺的主要工,负极片堆叠成一定厚度的叠芯以堆叠的方式将电芯按照正,过隔膜进行分隔正负极小片间通。

  隔膜进行切除之后对多余的,接上硬极耳之后预压软极耳并焊,铝塑膜壳进行流线生产将处理好的叠芯封装入。

  外此,采用模切工艺叠片工艺因,作独立的异形极片和叠芯可以根据产品形状需求制,异形结构电池因此可以制作;条极片一次卷绕成型卷绕工艺需使用整,厚度逐渐增加卷绕时整体,累计难以控制卷绕区域公差,计的基础上进行卷绕因此无法在异形设,形结构电池不能制作异。

  工艺相比与卷绕,有四道核心工序的处理方式不同本项目所采用的叠片工艺主要,叠片工艺的设备需要购置专属,备价格较高且单台设,工艺负极清洗卷绕工艺属于小幅清洗具体如下:工序名称卷绕工艺叠片,节简单清洗环,类(小激光清洗机和大刮片机)虽然需要配置的设备类型有两,价格较低但是设备,负极清洗环节更加复杂单条线万元叠片工艺的,极清洗机(大卷)单条线台叠片负,极极耳边的整幅清洗按照工艺要求进行负,层堆叠极片同时因多,数也随之增加所需清洗次,格较高设备价,片&叠片卷绕工艺是通过固定卷针的卷绕单台设备价值840万元制片&卷绕/制,极片按照顺序卷绕挤压成特定形状将分条后的正极极片、隔膜、负极,-ray检测设备单条线台半自动x,正负极原料裁切成同样大小的矩形极片总价值约609万元叠片工艺需先把,到隔膜上再分别叠,线万元单条;外此,膜工序设备以及一体冲切模具叠片工艺需要额外增加切膈,激光裁切设备单条线台隔膜,工艺没有单独的焊接工序价值374万元焊接卷绕,工艺在完成叠片后方可进行极耳的焊接跟卷绕工序在同一台设备先后完成叠片,焊接极耳工序设备因此额外增加了,耳一体机和2台缓存机单条线台焊接贴胶折极,卷绕工艺为2条直边点胶合计506万元点胶传统,直边点胶单条线条,在其为“异形多边”(5条)本项目的叠片工艺主要体现,点胶、折边等多道步骤需进行切边、包胶、。

  点胶工艺以及点胶行程要求异形产品涉及多个边做切边,相比常规叠片型号要求高对于设备精度和兼容能力,价也会更高因此设备单。

  贴/包/整型设备)以及1台点胶设备单条线需要配置一条SSF线台切/,计1合,的精度要求高于卷绕工艺在消费类锂离子电池产品中258万元8-2-2223②叠片工艺对其他设备,度要求要高于卷绕工艺叠片工艺对整体的精,极片堆叠控制在要求范围内如堆叠过程中需保证几十层,备运行精度都有较高要求对于定位和抓边以及设。

  此因,的部分工序相同虽然两种工艺,异导致设备价格也存在较大的差异但相同工序的设备型号和性能差。

  生产效率较低2)叠片设备,先把正负极原料裁切成同样大小的矩形极片单条产线产能低于卷绕工艺产能叠片工艺需,到隔膜上再分别叠,过固定卷针的卷绕而卷绕工艺是通,极片按照顺序卷绕挤压成特定形状将分条后的正极极片、隔膜、负极,存在明显的差异两者的工序效率。

  自动x-ray检测设备通常单条卷绕生产线台半,片设备以提升这一瓶颈工序产能虽然本项目通过单条线台双面叠,率仍低于卷绕工艺但是整体工序效。

  外此,多出了切膈膜工序、焊接工序等叠片工艺生产流程比卷绕工艺,周期会更长所以生产,此因,也会明显低于卷绕产线单条叠片产线的年产能。

  主要原因外除上述两个,有设备生产尚未形成规模化效应消费类锂离子电池叠片工艺专,故而设备单价较高初次开发成本高,资成本远高于现行水平的原因之一也是导致本次单位产能固定资产投。

  的单位产能固定资产投资成本远高于公司现行水平(3)建设该募投项目的合理性尽管本次募投项目,动叠片工艺生产线布局但是公司仍积极加快推,产品性能的更高要求以满足高端客户对,业内的竞争优势保持公司在行,作为未来高端消费电子产品电池主要生产工艺之一主要体现在:8-2-23241)叠片工艺电池,充电速率、高能量密度、轻薄化、异形化的特性拥有广阔的市场发展空间叠片工艺电池因其高,是高端智能手机厂商的密切关注受到了下游消费电子厂商尤其,产品中应用叠片工艺电池苹果公司已在其智能手机,布局采用叠片工艺消费类锂离子电池的新产品三星及我国主流国产手机品牌厂商也在积极。

  手机机型的更新换代预计未来随着高端,的高端消费电子产品电池的主要生产工艺之一叠片工艺有望成为未来突出快充及续航等功能,广阔的市场发展空间叠片工艺电池将迎来。

  工艺生产线布局2)完成叠片,决定了当前行业内大多数企业对于该项工艺仍处在研究开发阶段巩固行业优势地位叠片工艺技术难度高、设备投资大的两大要素。

  前目,业已实现消费类叠片电池的量产供应ATL和LG新能源两家境外领先企,年的研发投入公司经过多,片工艺的技术难点已经成功突破了叠,行业领先水平相关技术达到。

  费类锂电池行业竞争进一步加剧的背景下在下游消费电子需求增速整体放缓、消,商中对消费类叠片电池的大规模量产供应公司拟通过本募投项目率先实现国内厂,进一步提升市场占有率巩固行业优势地位并。

  头部客户的合作关系截至本回复签署日3)本项目实施有利于巩固和加强与,终端厂商的合格供应商公司已成为下游某头部,艺产线由双方共同规划且本次募投项目叠片工,项目开发阶段现已进入量产。

  来未,设进度和投产进度公司将积极加快建,片工艺产品的需求以满足该客户对叠。

  项目单位产能固定资产投资成本虽然高于传统卷绕工艺4)本项目的实施能够为公司创造可观的经济效益本,也将远高于卷绕类产品但本项目产品预计售价。

  片电池尚未实现销售收入虽然目前公司消费类叠,类产品售价的公开数据市场上亦没有关于该,是但,垒决定了叠片工艺产品未来的市场售价能够维持合理的利润水平叠片工艺产品的突出优点、8-2-2425市场前景和技术壁。

  理、谨慎的经济效益测算后本次募投项目经过公司合,现营业收入158预计项目满产年实,00万元400.,达到15.74%项目内部收益率,5.03年投资回收期,似募投项目不存在重大差异与同行业可比上市公司类。

  上综,资成本远高于公司现行水平本项目单位产能固定资产投,且设备生产效率相对较低主要系设备投资金额大,好的市场发展前景但本项目具有良,司战略目标的重要举措实施本项目是践行公,的经济效益且具有可观。

  余额、资金用途和资金缺口(三)结合发行人现有资金,最近一期末货币资金情况截至2022年3月31日说明本次融资规模的必要性及规模合理性1、发行人,资金余额为264公司合并报表货币,77万元726.,22年3月31日占比货币资金余额264构成明细如下:单位:万元项目名称20,其中:首发上市募集资金58726.77100.00%,3%受限货币资金92062.5121.9,可自由支配货币资金114502.1234.94%,.12%如上表所示162.1543,金与受限货币资金后扣除首发上市募集资,的货币资金为114发行人可自由支配,15万元162.。

  分比法测算根据销售百,资金缺口规模为254公司未来三年新增流动,92万元357.,测算依据及定价公允性”之“4、补充流动资金项目”相关内容具体测算过程详见本题回复之“(一)各募投项目的具体构成、。

  司平稳运行为保证公,公司基本的经营性现金支出需要保证在客户未及时回款情况下,月资金支出的可动用货币资金余额公司通常需要保留满足未来一个。

  时用于支付的货币资金114公司2022年一季度末可随,15万元162.,月度经营活动现金流出金额87扣除公司2022年一季度平均,82万元后662.,额为26剩余金,32万元499.。

  搬迁项目”以及“锂离子电池试验与测试中心建设项目”投资总额共计22.29亿元本次募集资金投资项目“聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”“珠海生产线技改及,常生产经营所需资金后的剩余余额26现有可供自由支配的现金在满足公司正,法满足募投项目需要499.32万元无。

  等方式获得资金的利率较高报告期内公司通过抵押贷款,2627且具有可转股属性而可转债利率较低8-2-,股的比例较高在存续期内转;权结构较为稳定公司当前的股,不影响公司治理结构的基础上顺利实现较低成本的融资通过本次向不特定对象发行可转换债券的方式可以在。

  足公司业务快速发展的需求近年来(2)公司仅依靠自身积累无法满,游消费电子领域迅速发展5G等技术的兴起推动下,业创造了良好的发展契机为消费类锂离子电池行。

  而然,不断扩大的同时在生产经营规模,增长并占用大量流动资金公司应收账款与存货随之,资金的需求增加导致公司对流动。

  业务的发展随着公司,以满足公司未来发展的资金需求公司需要进一步拓展融资渠道。

  集资金补充流动资金通过使用部分本次募,加流动资金储备有助于公司增,模的快速扩张以适应业务规,经营风险并降低;时同,实施奠定充足的资金基础为公司后续一系列战略,足错失发展机遇避免因资金不,持续发展促进可。

  资具有必要性(3)本次融,建设符合国家产业政策与公司战略规划融资规模具有合理性本次募投项目的,强竞争优势、巩固市场地位顺利实施后有助于公司增。

  金均已有明确的规划用途最近一期末公司货币资,足经营性现金支出需要可使用资金余额仅能满,投项目的投资额度不足以覆盖本次募。

  外此,务规模增长较快报告期内公司业,量预计仍将处于较高水平未来业务经营的资金需求,集资金中的90公司拟将本次募,用于补充流动资金000.00万元,年新增流动资金缺口未超出公司未来三,产经营规模和业务状况相匹配补充流动资金规模与公司的生。

  项目非资本性支出情况(四)结合本次募投,于补流的规模及合理性说明本次募投实质上用,本次发行公司可转债募集资金总额不超过308相关比例是否超过本次募集资金总额的30%,万元(含本数)904.33,预计总投资金额拟使用募集资金聚合物锂离子电池叠片生产线具体情况如下:单位:万元项目名称投资类别是否资本性支出,00122172.,0预备费否2172.0,铺底流动资金否5703.80-,电池生产线技改项目设备购置及安装是10000.00-总部高性能聚合物锂离子,0010088.,离子电池生产线自动化升级改造项目建筑工程是10088.00预备费否201.76-原四、五部锂,2410922.,购置及安装是22922.24设备,4722223.,电池试验与测试中心建设项目建筑工程是12223.47预备费否662.91-锂离子,0012852.,购置及安装是31852.00设备,3831628.,-补充流动资金补充流动资金否90628.38预备费否889.61,0090000.,合计--322000.00,41308362.,3如上表所示904.3,券预计募集资金总额不超过30.89亿元公司本次向不特定对象发行可转换公司债,部锂离子电池生产线自动化升级改造项目”“锂离子电池试验与测试中心建设项目”以及“补充流动资金”项目拟用于“聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”“总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目”“原四、五,投入募集资金均用于建设投资和设备投资除“补充流动资金”项目外的其他项目拟,2829本性支出均属于资8-2-,货款、铺底流动资金等非资本性支出的情形不存在使用募集资金用于支付人员工资、;项目为非资本性支出“补充流动资金”,资金投入90公司拟以募集,00万元000.,的比例为29.14%占本次募集资金总额,30%未超过,公司融资行为的监管要求(修订版)》的规定符合《发行监管问答——关于引导规范上市。

  )核查程序针对上述事项【申报会计师核查】(一,及测算资料、募集资金使用计划、相关董事会及股东大会决议等相关资料我们执行了以下核查程序:1、查阅了发行人募投项目可行性研究报告。

  建设、设备购置的相关资料2、查阅募投项目厂房工程,采购价格或供应商报价、行业内其他企业的设备购置价格对比分析募投项目购置设备的价格与发行人现有设备的,金额预测的合理性核查募投项目明细。

  金等现金资产的明细表3、取得公司货币资,体构成情况核查其具,来使用计划了解其未。

  投项目测算明细表5、查阅本次募,目具体投资内容复核各投资项,和非资本性支出分类准确性识别发行人关于资本性支出;流资金的金额占募集资金总额的比例重新计算本次募投项目中实质用于补。

  意见经核查(二)核查,还债务的比例未超过本次募集资金总额的30%我们认为:本次募集资金用于补充流动资金和偿,行审核问答》第4问的相关规定符合《科创板上市公司证券发。

  -2-2930根据申报材料问题3、关于项目收益测算8,生产线建设项目”达产后“聚合物锂离子电池叠片,离子电芯产能3将新增叠片锂,万只/年600,务收入158新增主营业,00万元400.,净利润17测算期年均,34万元701.,)为15.74%内部收益率(税后。

  预计形成产品单价和销量的测算依据请发行人说明:(1)各募投项目,产品单价的比较情况与发行人现有类似;户市场需求、同行业公司可比项目效益等因素(2)结合市场发展趋势、市场竞争格局、客,算的具体过程和依据上述募投项目收益测,慎性、合理性效益测算的谨。

  》问题22的要求进行核查并发表明确意见请保荐机构按照《再融资业务若干问题解答,进行核查并发表明确意见请申报会计师对上述事项。

  项目预计形成产品单价和销量的测算依据【回复】【发行人说明】(一)各募投,仅聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目属于扩产项目与发行人现有类似产品单价的比较情况本次募投项目中,生经济效益能够直接产,接产生经济效益其他项目均不直。

  如下:1、销量测算依据本项目将新增11条叠片消费类锂离子电池电芯生产线聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目的预计形成产品单价和销量的测算依据,锂离子电池电芯生产所需产线条数公司根据销售目标确定叠片消费类,能得出相应达产产能再根据单条产线产,度确定各年销量并根据达产进。

  户潜在需求计划存在较大缺口由于公司综合有效产能与客,营期产品销量时本项目在计算经,为100%假设产销率。

  离子电池的生产工艺难度和目标客户需求经营期产能综合考虑了叠片工艺消费类锂,历史生产情况进行预测结合公司叠片样板线,能爬升及产能逐步释放的过程且考虑了项目建成后产线产,T+12月T+24月T+36月及以后年产量/销售量-2具体产销情况如下表所示:8-2-3031单位:万只项目,.003710,价的定价模式与发行人主要产品定价模式一致600.002、单价测算依据本项目产品单,本加成法采用成,告时关键原材料近一年的平均市场价格产品单位成本基于编制可行性研究报,来的折旧费用、其他制造费用等要素测算结合本项目的劳动定员、固定资产投入带。

  算方法、参数选用的具体依据及合理性”之“(2)成本费用测算”之“1)生产成本”本项目单位产品成本的具体测算过程详见本题后续答复之“3、本次募投项目预计效益测。

  司历史毛利率水平为基准并出于谨慎性适当降低测算得出本项目产品单位售价系根据测出的单位产品成本并以公,司现行产品定价逻辑一致产品售价的计算逻辑与公。

  市场的旺盛需求近年来随着下游,出现较大波动原材料价格,现有定价方式基础上本项目在基于公司,格波动所带来的不确定性充分考虑了未来原材料价,2019-2021年同类产品毛利率公司本次募投项目预计毛利率低于公司,同类产品平均毛利率也低于公司报告期内。

  因系上游原8-2-3132材料大幅涨价所致2022年1-3月公司毛利率较低的主要原。

  来看长远,锂电池回收利用体系逐渐完善等因素的综合作用下在下游需求回归基本面、原始矿产供给增长与废旧,计未来将达到供需平衡锂离子电池原材料预,回归理性价格也将。

  品单价的比较情况报告期内3、与发行人现有类似产,5.24元/只、26.41元/只和29.33元/只公司消费类锂电池的平均单价为25.98元/只、2,年期间基本保持稳定2019-2021,3月单价有所提升2022年1-,价格以转移部分原材料价格上涨的压力主要系公司积极和客户充分协商调整。

  告期公司现有消费类锂电池相比有一定的差异本项目预计销售单价44.00元/只与报,现有卷绕工艺产品相比有明显的提升主要原因系叠片工艺产品的成本与,用量及制造费用的增加主要体现在原材料的耗,品的成本加成定价中进而体现在了本产。

  户市场需求、同行业公司可比项目效益等因素(二)结合市场发展趋势、市场竞争格局、客,算的具体过程和依据上述募投项目收益测,产品追求快充与续航功能持续优化的趋势针对叠片产线的布局效益测算的谨慎性、合理性本项目是公司顺应下游消费电子;目的实施通过本项,工艺的规模化生产公司可以实现叠片,现有产品矩阵从而优化公司,市场竞争力提升公司,地位并提升市场份额巩固公司的行业优势;业务模式和历史经营数据测算项目经济效益系基于公司现有,性和合理性具有谨慎;公司可比项目不存在重大差异项目实现效益情况与同行业。

  目是顺应市场发展趋势具体如下:1、本项,产品追求快充与续航功能持续优化的趋势下迎合市场客户需求的需要在下游消费电子,类锂离子电池产品升级的主流方向之一高能量密度及低内阻成为现阶段消费。

  能化和集成化的高速发展随着消费电子产品向智,薄化、异8-2-3233形化等目标为达到高能量密度、高充电速率、轻,逐步应用叠片工艺电池智能手机高端机型正。

  产品中应用叠片工艺电池苹果公司已在其智能手机,布局采用叠片工艺消费类锂离子电池的新产品三星及我国主流国产手机品牌厂商也在积极。

  point统计数据根据Counter,出货量为2.38亿台2021年苹果手机,长18%同比增,市场已初具规模消费类叠片电池。

  价400美元以上)出货量为3.76亿台2021年全球高端智能手机(平均批发,2.67%同比增长2;能手机占比呈不断上升趋势高端机型出货量在全球智,%增长至2021年的27%渗透率由2016年的19,出货量和高端机型渗透率的提升而继续增长预计未来高端机型出货量将随着手机总体。

  卷绕工艺相较于,1)消费类叠片电池能量密度更高叠片工艺主要具有如下优点:(,构可充分利用电池的边角空间续航能力突出得益于叠片结,间利用率较高叠片电池空。

  时同,界面均匀一致叠片电池反应,的接触优良极片和隔膜,量得以充分发挥活性物质的容,度高且循环性能佳叠片电池的能量密,功能突出电池续航。

  电池内阻较低(2)叠片,性在快充应用场景中对快充具有更强适应,放电的进行而逐渐升高电池内部温度会随充。

  电过程中在充放,质劣化速度加快高温位置活性物,程度后不能再支持锂离子脱嵌电化学反应活性下降到一定,内部反应的不平衡同时加剧整个电池,置的快速衰减导致其它位,池的循环寿命进而影响电。

  极片并联的方式叠片电池采用多,较低内阻,快充时在进行,解电池发热能有效缓,定性并延长电池使用寿命提高电池化学系统整体稳;时同,时间内完成大电流的充放电低阻抗促使叠片电池可在短,率性能较高电池的倍,的快充功能具有较强的适应性对当前下游消费电子产品追求。

  满足电池异形化要求(3)叠片工艺可,容量叠片工艺因采用模切工艺提高手机空间利用率和电池,制作独立的异形极片和叠芯可以根据电池产品形状需求,异形结构的电池因此可以制作;条极片一次卷绕成型卷绕工艺需使用整,厚度逐渐增加卷绕时整体,累计难以控制卷绕区域公差,2-3334基础上进行卷绕因此无法在异形设计的8-,形结构电池不能制作异。

  度地利用产品不规则的可用空间叠片工艺异形结构电池可最大限,空间利用率提高手机,容量和续航时间进而提高电池。

  功能的高端消费电子产品的主要生产工艺叠片工艺有望成为未来突出快充及续航等。

  提高公司市场竞争力2、本项目有利于,锂离子电池市场集中度较高扩大市场份额全球消费类,厂商占据了行业内大部分的市场份额包括公司在内的少数头部锂离子电池。

  技术和生产经验的积累头部厂商经过多年的,和优质可靠的产品质量依托其强大的研发能力,较为稳定的合作关系与下游客户形成了,定的市场份额占据了较为稳。

  sResearch统计显示1根据TechnoSystem,的出货量占到全球总出货量的74.23%2021年度手机锂离子电池前五大供应商,离子电池总出货量的6.84%公司出货量占当年全球手机锂,名第五全球排。

  主流手机品牌供应链公司虽已进入全球,想、中兴等全球知名手机企业的供应商成为华为、荣耀、OPPO、小米、联,货量占比38.80%)仍存在较大差距但与行业龙头ATL(2021年全球出。

  池龙头企业中手机锂离子电,了消费类叠片电池的规模化生产ATL与LG新能源已经实现,始布局该项业务三星SDI也开。

  终端厂商的合格供应商公司已成为下游某头部,艺产线由双方共同规划且本次募投项目叠片工,项目开发阶段现已进入量产,客户协商签订框架合作协议公司正在与该头部终端厂商。

  时同,开拓其他客户公司也在持续,主要客户合作开发叠片工艺产品目前正与三星、小米等其他下游,和送样检测阶段现已进入制样。

  目的实施通过本项,扩大产能的同时公司拟在进一步,费类叠片电池的规模化生产顺应行业发展趋势实现消,有产品矩阵从而优化现,使用的聚合物软包锂离子电池以及功能机主要使用的方形铝壳锂离子电池满足下游消费电子领1该报告中统计的手机锂离子电池包括智能手机主要。

  线建设项目的预计效益测算方法如下:(1)营业收入测算营业收入等于当年销量乘以预计单价3、本次募投项目预计效益测算方法、参数选用的具体依据及合理性聚合物锂离子电池叠片生产,测算依据详见本小题回复前述内容本项目每年销量及预计产品单价的。

  T+24月T+36月及以后1销量(万只)-2本项目运营期收入测算如下:序号产品T+12月,.003710,0044.003销售收入(万元)-119600.002销售单价(元/只)-44.,00158240.,算1)生产成本在测算生产成本时400.00(2)成本费用测,一年的实际采购价格为基础确定原材料成本公司以编制可行性研究报告时关键原材料近,场的变化情况并考虑上游市,的预测进行适当调整结合对未来采购成本。

  品线小批量试产过程中叠片产品的单位直接材料费用①直接材料本项目的直接材料费依据历史期间叠片样,的产品销量确定乘以生产期各期。

  括钴酸锂、石墨、隔膜、电解液等发行人电芯产品的主要原材料包,材料成本的比例超过40%报告期内钴酸锂占电芯直接。

  元/kg为基准测得本项目单位直接材料费用=23.27元/只以钴酸锂在编制可行性研究报告时近一年的平均市场价格350,本=23.27*3达产后年直接材料成,0=123600.0,90万元691.。

  材料市场价格出现大幅上涨8-2-3536若未来原,议积极与客户进行协商公司将依据相关框架协,格进行调整对产品价。

  及参考公司实际薪资水平、募投建设所在地平均薪资水平进行测算②直接人工本项目的直接人工费用依据项目需要使用的人员数量。

  产人员726人本项目拟配置生,6.72万元人均薪酬为,后直接人工为4项目完全达产,0万元/年879.0,人工=4单位直接,00/3879.,1.36元/只600.00=。

  到生产成本中的部分折旧及摊销为归集,政策与公司现行政策相一致本募投项目所用折旧及摊销,线法计算使用直,2月T+24月及以后房屋建筑物原值8具体估算如下:单位:万元项目T+1,.10372.31机器设备原值111273.61房屋建筑物折旧额124,设备折旧额-21656.64机器,定资产原值119081.42固,计124.1021930.25折旧合,3如上表所示453.7,完成达产后本项目建设,产折旧21年固定资,73万元453.,造费用=21单位直接制,73/3453.,5.96元/只600.00=。

  小批量试产过程中叠片产品的单位其他制造费用其他制造费用依据历史期间叠片工艺工程样板线,的产品销量确定乘以生产期各期。

  线小批量试产过程中叠片产品的单位刀模费用乘以生产期各期的产品销量确定8-2-3637④刀模费用本项目的刀模费依据历史期间叠片工艺工程样板。

  所述综上,构成2022年1-3月2021年度2020年度2019年度报告期平均值本项目直接材料77.39%73.40%70.18%69.54%71.04%67.74%直接人工6.39%7.94%9.95%9.81%8.52%3.94%其他16.22%18.66%19.88%20.65%18.85%28.32%如上表所示本项目达产后单位生产成本测算情况如下:项目金额(元)占比单位直接材料23.2767.74%单位直接人工1.363.94%单位直接制造费用5.9617.34%单位其他制造费用1.905.53%单位刀模费用1.875.44%合计34.36100.00%本项目的成本构成与发行人报告期内营业成本构成的对比如下:成本,期内营业成本构成不存在重大差异本项目的成本构成与发行人报告,比较低主要系本项目自动化程度较高本项目成本构成中“直接人工”占,较少所致使用人工,高主要系本项目设备原值较高成本构成中“其他”占比较,费用较高所致导致设备折旧。

  中其,税率按6%)、城市维护建设税税率按7%、教育费附加按3%、地方教育费附加按2%测算增值税税率按13%(房屋建造增值税税率按9%、软8-2-3839件设备购置增值税。

  锂离子电芯扩产项目18.58%6.60亿纬锂能2018年公开发行股票募投项目-面向物联网应用的高性能锂离子电池项目15.74%6.94本次募投-聚合物锂离子电池叠片生产线聚合物锂离子电池叠片生产线%4、本项目实现效益情况与同行业公司可比项目不存在重大差异本项目实现效益情况与同行业公司可比项目效益对比如下表所示:项目名称内部收益率投资回收期欣旺达2021年向特定对象发行股票募投项目-3C消费类,可比项目接近与同行业公司。

  年要短于同行业公司可比项目本项目投资回收期5.03,司已建好的厂房内实施主要系本项目是在公,期为1年项目建设,的“3C消费类锂离子电芯扩产项目”建设期为2.5年而欣旺达2021年向特定对象发行股票募投项目之一,面向物联网应用的高性能锂离子电池项目”建设期为2年亿纬锂能2018年非公开发行股票募投项目之一的“,同行业公司可比项目本项目建设期短于。

  有业务模式和历史经营数据测算本项目经济效益系基于公司现,行业公司可比项目基本一致项目拟实现的效益水平与同,重大差异不存在,算谨慎、合理项目效益测。

  )核查程序针对上述事项【申报会计师核查】(一,机构编制的本次募投项目的可行性研究报告我们执行了以下核查程序:1、查阅第三方,体测算依据、测算假设和测算过程复核各项投资金额、效益预测的具。

  目参考数据进行复核2、对本次募投项,人工费、制造费用、销售费用率、管理费用率等包括比较产品单价、毛利率、直接材料费、直接。

  公司同类募投项目的效益情况进行对比分析8-2-39403、与同行业可比上市。

  行人管理层4、访谈发,资料检索及公开报告查询结合对本次募投产品公开,产品销售可实现性复核本次募投项目。

  意见经核查(二)核查,的计算方式、计算基础正确、合理我们认为:本次募投项目效益测算,测具备谨慎性和合理性本次募投项目效益预。

  性投资根据申报材料问题4、关于财务,2年3月31日1)截至202,金融资产61公司交易性,96万元397.,性存款59包括结构,、合伙企业投资1345.50万元,金融资产452.46万元600.00万元、衍生。

  子公司冠明投资对海盐鋆昊臻选投资2)2022年2月公司通过全资,份额为8认缴出资,00万元000.。

  2年4月202,昊臻选出资份额中的4冠明投资将对海盐鋆,给北京懋源投资有限公司000.00万元转让。

  割合约中锁汇汇率与期末评估汇率差异而形成的账面浮盈4)衍生金融资产452.46万元为远期锁汇业务未交。

  投资有限公司转让相关投资的原因和考虑请发行人说明:(1)发行人向北京懋源,关利益安排是否存在相,选是否还拥有投资权益发行人对海盐鋆昊臻;募集资金总额中扣除的具体时间、金额及履行的程序(2)将冠明投资向海盐鋆昊臻选投资从本次申报的;前述投资外(3)除,投入的和拟投入的其他财务性投资情况及扣除情况本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新,有金额较大的财务性投资的情形最近一期末发行人是否存在持。

  产品的主要条款、购买规模(4)衍生金融资产对应,易的汇率风险是否匹配与发行人外币持有、交。

  》问题15的要求进行核查并发表明确意见请保荐机构按照《再融资业务若干问题解答,进行核查并发表明确意见请申报会计师对上述事项。

  人向北京懋源投资有限公司转让相关投资的原因和考虑【回复】8-2-4041【发行人说明】(一)发行,关利益安排是否存在相,)的基本情况如下:公司名称北京懋源投资有限公司曾用名北京懋源信远房地产开发有限公司统一社会信用代码688注册资本3发行人对海盐鋆昊臻选是否还拥有投资权益1、北京懋源投资有限公司的基本情况北京懋源投资有限公司(以下简称“懋源投资”,结构曹俊生持股90%000万元人民币股权,成执行董事、经理:曹俊生张爱清持股10%董监高构;1号南楼203室法定代表人曹俊生经营范围项目投资监事:张爱清公司地址北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街;管理投资。

  主选择经营项目(企业依法自,营活动开展经;批准的项目依法须经,准的内容开展经营活动经相关部门批准后依批;止和限制类项目的经营活动不得从事本市产业政策禁。

  绕锂离子电池产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的进行产业投资)2、本次交易的背景发行人全资子公司冠明投资设立的主要目的为围,现中长期战略规划以支持发行人实,收益为主要目的不以获取投资。

  导体、环保新能源、医疗大健康与大消费四大高成长性领域海盐鋆昊臻选的管理团队长期以来重点关注先进制造及半,厚的专业积累及业内资源在上述领域内拥有较为深,家细分领域的头部企业过往投资项目中涉及多。

  助海盐鋆昊臻选管理团队的专业优势和资源优势冠明投资投资海盐鋆昊臻选的主要目的系希望借,上下游的产业资源进一步开发产业链,紧密的业务协同关系以资本为纽带建立更,下游优质企业的产业协同以加强公司与产业链上。

  22022年3月8-2-414,业务及未来战略发展方向为更好地聚焦于公司主营,战略进行了一定调整发行人对产业投资,体进行产业链上下游的直接投资拟更多地以冠明投资作为投资主。

  述背景基于上,金使用效率为提高资,盐鋆昊臻选的出资份额冠明投资拟转让部分海。

  理合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海通沛”)充分沟通经公司与海盐鋆昊臻选的执行事务合伙人珠海通沛股权投资管,为公司积极寻找受让方珠海通沛按照公司要求。

  2年4月202,懋源投资作为海盐鋆昊臻选的部分出资份额的受让方珠海通沛为公司引荐了海盐鋆昊臻选的原有限合伙人,利签署了转让协议双方经友好协商顺,上年化单利8%计算的溢价转让价格为实缴出资额加,公允定价。

  出资份额(以下简称“本次转让”)前后冠明投资向懋源投资转让海盐鋆昊臻选,名称本次转让前本次转让后认缴份额持股比例认缴份额持股比例懋源投资20冠明投资与懋源投资对海盐鋆昊臻选的出资份额情况如下:单位:万元公司,.8522%24000.009,8227%冠明投资8000.0011.,.9409%4000.003,4%3、本次转让完成后000.001.970,资对海盐鋆昊臻选的原认缴出资份额为8发行人对海盐鋆昊臻选的投资权益冠明投,00万元000.,年3月31日截至2022,鋆昊臻选实缴出资3冠明投资已对海盐,00万元200.。

  4月将对海盐鋆昊臻选的4冠明投资已于2022年,元出资份额(含1000.00万,实缴出资份额、2600.00万元,资份额)转让给懋源投资400.00万元认缴出;余4剩,元出资份额(含1000.00万,实缴出资份额、2600.00万元,份额)冠明投资拟长期持有400.00万元认缴出资。

  集资金总额中扣除的具体时间、金额及履行的程序2022年1月21日8-2-4243(二)将冠明投资向海盐鋆昊臻选投资从本次申报的募,合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》冠明投资签署《海盐鋆昊臻选股权投资,昊臻选的有限合伙人认缴8约定冠明投资作为海盐鋆,万元出资份额000.00。

  2年3月202,盐鋆昊臻选的出资份额冠明投资拟转让部分海,源投资达成初步转让意向并经珠海通沛介绍与懋,份额中的已实缴出资的1故冠明投资将拟转让出资,为交易性金融资产600万元归类,份额中已实缴出资的1剩余拟长期持有的出资,为其他非流动金融资产600.00万元归类。

  4月25日2022年,的转让协议并于当日收到懋源投资支付的合伙份额转让款冠明投资与懋源投资正式签署关于海盐鋆昊臻选出资份额,议约定根据协,付之日起转让给懋源投资相关份额已自转让价款支。

  选的出资份额变更为4冠明投资对海盐鋆昊臻,0万元(含1000.0,实缴出资份额、2600.00万元,元认缴出资份额)400.00万。

  6月28日2022年,次发行相关事宜的授权根据公司股东大会对本,事会第二十二次会议公司召开第一届董,整的议案》等相关议案审议通过了《关于调,次发行前已投入及拟投入的财务性投资4将本次发行董事会决议日前六个月内至本,次募集资金总额中扣除000.00万元从本,不超过人民币312募集资金总额由“,”调整为“不超过人民币308904.33万元(含本数),元(含本数)”904.33万,募集资金拟投入金额1聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目珠海冠宇广东省珠海市142调整后的募集资金用途如下:单位:万元序号项目名称实施主体实施地点预计总投资金额,04131894.,子电池生产线技改项目珠海冠宇广东省珠海市10190.242珠海生产线总部高性能聚合物锂离,7610289.,投入金额2.2原四、五部锂离子电池生产线自动化升级改造项目珠海冠宇广东省珠海市33088.008-2-4344序号项目名称实施主体实施地点预计总投资金额募集资金拟,6233808.,中心建设项目珠海冠宇广东省珠海市45145.713锂离子电池试验与测试,9944369.,补充流动资金90480.384,0090000.,0合计322000.0,41308362.,董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资4904.33注:上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行,万元后的金额000.00。

  所述综上,的董事会审议程序发行人已履行相应,选的出资份额4将对海盐鋆昊臻,从本次发行的募集资金总额中扣除000.00万元作为财务性投资。

  前述投资外(三)除,投入的和拟投入的其他财务性投资情况及扣除情况本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新,2020年6月发布的《再融资业务若干问题解答》问题15的相关规定:(1)财务性投资的类型包括不限于:类金融最近一期末发行人是否存在持有金额较大的财务性投资的情形1、《再融资业务若干问题解答》的相关规定根据证监会于;金、并购基金投资产业基;资金拆借;贷款委托;集团财务公司出资或增资以超过集团持股比例向;风险较高的金融产品购买收益波动大且;资金融业务等非金融企业投。

  术、原料或渠道为目的的产业投资(2)围绕产业链上下游以获取技,目的的并购投资以收购或整合为,为目的的委托贷款以拓展客户、渠道,务及战略发展方向如符合公司主营业,财务性投资不界定为。

  较大指的是(3)金额,公司合并报表归属于母公司净资产的30%公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过。

  长指的是期限较,投资期限超过一年投资期限或预计,一年但长期滚存以及虽未超过。

  入的财务8-2-4445性投资金额应从本次募集资金总额中扣除(4)本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投。

  拟投入的其他财务性投资情况及扣除情况2022年4月18日2、本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入的和,事会第二十一次会议公司召开第一届董,发行可转换公司债券的相关议案审议通过了本次向不特定对象。

  月至本回复签署日本次董事会前六个,投资产业基金、并购基金自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本回复签署日公司实施或拟实施的财务性投资(包括类金融投资)具体分析如下:(1)设立或,鋆昊臻选除海盐。

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